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财经猎豹丨外企抵制新疆棉,背后真正动机是……



现代快报讯(记者 谷伟/文 顾闻/摄)H&M、耐克等公司宣布抵制新疆棉花事件发酵,引发众怒的同时,资本市场也对此作出反应。3 月 25 日,A 股新疆板块、纺织服装板块大涨。耐克主要经销商滔博则大跌逾10%。专家认为,外企抵制新疆棉,背后真正的动机是,打击我国服装纺织业。但我国纺织业总量巨大,有足够的空间化解此次事件的影响。

新疆棉花产量占全国近九成

国家统计局数据显示,过去的2020年,全国棉花产量591万吨。其中新疆棉花产量达516.1万吨,占比87%。实际上,近年来,新疆棉花产量占比不断提升,从2010年的48%持续增长,直至如今的近九成。



△记者制图 数据来源:国际统计局 同花顺ifind 

南京财经大学副教授、现代服务业智库研究员陈启斐对现代快报记者表示,中国是全球最大的棉花消费国、第二大棉花生产国。新疆的棉花产量占全球棉花总产量的比重约为1/6—1/5,可以说是全球最举足轻重的棉花产地??悸堑焦┯α垂叵?,新疆棉花对我国纺织产业具有重要的影响。

弘业期货金融研究院分析师王晓蓓对现代快报记者表示,近年受棉花目标价格改革政策的惠及,中国棉花产量有超越印度,重新成为全球第一生产大国的趋势。她表示,新疆位于我国西北部,光照时间长、昼夜温差大、无霜期长,因此具有棉花生产的天然优势。此外新疆的气候干燥,冬季严寒,不利于病虫的繁衍,保证了棉花生长的生态条件。新疆的棉花不仅产量大,而且质量好,是中国和世界最大的细绒棉和中国唯一的长绒棉生长区,其长绒棉的品质仅次于埃及。同时,新疆平坦的土地也为机械化大规模生产提供了有利条件,从价格上进一步对美国和印度棉花树立优势?!岸拦魑蛎藁ǔ隹诘谝淮蠊?,是极其不希望这样的局面发生的?!?/p>

由于阿迪达斯、耐克等企业先后宣布抵制新疆棉,郑商所的棉花期货价格出现下跌。但王晓蓓认为,一方面,我国棉花每年度产需存在缺口,国内可以消化掉一大部分。除却2019/2020年度新冠疫情特殊情况外,我国棉花每年产需缺口高达200万吨以上,每年都需要进口大量的棉花、棉纱来补充需求。另一方面,随着RCEP的进一步推进和落实,中国棉花下游产品——纺织品服装出口地区的权重将会有所变化,而这一变化对我国来说是长期有利的。

专家:纺织企业可主动参与新疆棉花产业

此次H&M宣布禁用新疆棉事件,BCI组织是隐藏在背后的推手。BCI全名为Better Cotton Initiative,指“更好的棉花倡议”。随着美国开发署和瑞士基金的介入,BCI从当年名不见经传的小组织迅速壮大。直到2017年,BCI已经有85个合作品牌和1039个合作工厂,能够给全球130万棉农生产的330万吨棉花发布认证。BCI去年10月21日宣布,暂停在新疆发放BCI棉花许可证。有多家参加了BCI的外国企业因此叫嚣抵制新疆棉花及制品,其中就包含H&M。

南京财经大学教授、现代服务业智库首席专家张为付认为,此次抵制事件是西方企业将商业行为政治化,是基于谎言和欺骗基础上的意识形态偏见,也是一种长期的傲慢和霸凌的体现?!八堑闹撇每梢运刀灾泄陆拿藁ㄉ└换嵊忻飨缘挠跋?,因为全球的棉花生产与供给已经形成比较稳定的供需格局,个别企业抵制采购某一区域的产品,只会使得产品的供应链改变,形成一个新的供需关系,不会造成大的影响。对于中国的棉花生产与供给企业来说,要开拓更加广泛的国际市场,因为全球的棉花消费需求仍然存在。而中国国内就是一个庞大的棉花消费市场?!?/p>

张为付认为,BCI这一无理的行为,背后的目标不仅仅是打击我国的棉花产业,而是妄图打击我国的纺织产业。作为纺织大国,2020年我国纺织纱线、织物及制品出口额高达10695亿元,同比增长30.4%。作为全球制造业中心,对全球工业品具有重要的影响。美国联合印度等东南亚国家,一直尝试“去中国化”,重新布局全球产业链。所谓的“新疆民族问题”和“新疆人权问题”,是其发起争端的借口。

他表示,本次BCI事件,不会对对我国纺织业构成冲击:“第一,我国纺织业总量巨大,有足够的空间化解。第二,我国是棉花进口大国,即使国外企业不采购,我国依旧可以依托内循环消化。第三,对于纺织企业,可以利用本次机会,主动参与新疆棉花产业,在上游建立原材料供应基地。既解决棉花出口问题,又降低成本?!?/p>

国产体育品牌、新疆股、纺织股都火了

在资本市场上,随着新疆棉花事件发酵,3月25日,A股、港股市场反应明显。A股市场上,新疆板块、纺织服装板块掀起涨停潮。新疆板块的农业、交运、旅游、服装等概念股纷纷大涨。

新疆上市公司新赛股份主营棉花收购、加工及销售以及棉纺等业务。公司3月23日刚刚发布的年报显示,其去年皮棉、棉籽、棉纱业务分别实现营收6.73亿元、1.59亿元、3262万元。主营农畜产品的新农开发,旗下也包含棉花业务,其2019年皮棉、棉种、棉籽业务分别实现营收1.72亿元、6886.47万元、2015.76万元。

纺织服装板块的搜于特、日播时尚、美邦服饰等6只个股当天涨停。中信证券研报认为,倘若相关国际品牌拒不悔改,将对其在中国市场销售产生较大负面影响,同时该事件还将对行业格局和产业链上市公司产生较大影响。事件明确利好优秀国产服装品牌,可把握国产品牌的崛起机会。

这一效应在当天的港股市场表现得更为明显。耐克在国内的重要经销商滔博股价大跌12.36%,而三大国产运动品牌安踏、李宁、特步分别大涨8.4%、10.74%、2.72%。



3月24日晚间,安踏官方微博发布声明称,注意到了近日BCI发表的声明,并对此事严重关切,正在启动相关程序,退出该组织。安踏还表示,一直采购和使用中国棉产区出产的棉花,包括新疆棉,在未来也将继续采购和使用中国棉。近年以“国潮”姿态出圈的李宁,则有网友发现,其一直都把“采用新疆优质长绒棉”写在标签上。

实际上,经历此前从2011年到2016年的去库存和调整期后,近几年主要的国产运动品牌呈现明显的“逆袭”之势。3月19日公布全年业绩的李宁,2020年实现净利润16.98亿元,即使在疫情影响下,仍然增长13.3%。3月24日刚刚公布年度业绩的安踏体育,去年实现净利润51.62亿元,同比微降3.4%。但这一业绩仍然超出外界预期,中信证券为此上调公司目标价至160港元,较其3月25日收盘价121.3港元还有逾三成的上涨空间。

值得注意的是,此消彼长之下,安踏已经有了同耐克、阿迪一较高下的底气。不久前,阿迪达斯公布的2020年业绩显示,因疫情原因,其净利润大幅下降77.6%,降至4.29亿欧元,约合人民币34亿元,已被安踏大幅超越。在市占率方面,据国金证券统计,2020年国内体育服饰市场耐克、阿迪达斯、安踏市占率分别为25.6%、17.4%、15.4%,安踏与阿迪的差距已经微乎其微。


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